Unsere Anlagemethode unterscheidet sich radikal von einer ganzen Reihe traditioneller Ansätze im institutionellen Investment Management. Denn unser Anlageziel können wir nur erreichen, indem wir uns anders verhalten als die meisten Marktteilnehmer.

Hier die Übersicht über alles, was wir nicht tun:
  

Steuerung der Allokation

• Keine starre (resp. unflexible) Strategische Asset Allokation (SAA)

• Keine taktische Risiko-Allokation durch Über- oder Untergewichtung von Sektoren, Branchen oder Regionen

• Kein Exposure zu "regionalen" Märkten wie EMEA oder APAC

• Keine diskretionären Elemente im Anlageprozess

• Keine subjektiven Annahmen über mögliche Marktentwicklungen

• Keine Berücksichtigung von Zinsentscheiden von Zentralbanken

• Keine Verwendung von Zinsstrukturkurven

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Kriterien für Umschichtung

• Keine Berücksichtigung politischer Faktoren oder Ereignisse

• Keine Umschichtungen innerhalb einzelner Rebalancing-Perioden 

• Keine Verwendung ökonomischer Indikatoren (weder vorlaufende, noch spätzyklische)

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Universum

• Keine Anlagen in Einzeltitel weder bei Aktien, noch bei Anleihen oder Immobilien

• Keine Unternehmensanleihen und keine Staatsanleihen aus der Schweiz, Europa oder Schwellenländern

• Keine strukturierten Produkte wie Zertifikate, Wandelanleihen, Coco Bonds, MBS oder ILS

• Keine Optionen, ETN's oder CFD's

• Keine Kryptowährungen

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Anlagestil

• Keine Voraussage von Krisen (d.h. keine "Kristallkugel") 

• Kein Scalping, Swing Trading oder Spread Betting

• Keine "Stop Loss" und keine "Take Profit" Levels

• Kein Value Investing

• Keine Martingale

• Kein "Market Timing"

• Kein Short-Selling (im Bereich Wertschriften)

• Kein Stock Picking

• Keine thematische Ausrichtung (ESG)